Ceník
Máš vázaný kapitál v 401(k) nebo IRA a nevíš, jestli je to špatně. Nebudeš koukat do tabulek a grafů sám. Náš tým se podívá na tvoje čísla. Řekne ti pravdu. A pak se rozhodneš.
Rozbor
Jednoho času se podíváme na co máš. Napíšeme ti zprávu. To je všechno.
- ✓ Kontrola tvého 401(k) portfolia
- ✓ Identifikace zbytečných poplatků
- ✓ Dvoustránkový napsaný report
- ✓ Jedno vysvětlující setkání
- ✓ Doporučení na příštích pět let
- ✓ Přístup k našim kalkulačkám
Průběžná péče
Sledujeme to za tebe. Každý rok se podíváme. Řekneme ti, co se změnilo. A jestli je potřeba něco dělat.
- ✓ Spravujeme tvé portfolio přímo
- ✓ Čtyři roční checkupy bez papírů
- ✓ Přerovnání kdykoli chceš
- ✓ Daňově efektivní strategie
- ✓ Plánování přechodu do důchodu
- ✓ Přímý přístup k poradci
- ✓ Soupis majetku a pojistky
Rodinné plánování
Rodina. Více peněz. Více otázek. Sejdeme se na Václavském náměstí a vyřešíme to.
- ✓ Rozbor majetku všech členů
- ✓ Výběr správce pro vaše děti
- ✓ Dědictví bez chaosu a sporů
- ✓ Pojistky a jejich smysl
- ✓ Efektivní převody mezi generacemi
- ✓ Dvě setkání ročně v kanceláři
- ✓ Kontakt mimo pracovní dobu
Často kladené dotazy k cenám
Jak se počítá těch 0,45 procenta?
Vezmeš si příslušný měsíc. Součet všeho, co máš v portfoliu. Vydělíš dvanácti. To je měsíční základ. A 0,45 procenta to je z něj. Takže když máš million, platíš 375 korun měsíčně. Nic víc. Banka ti vezme víc a ty o tom nebudeš vědět.
Co když během roku něco potřebuji?
Znamená to, že se zbavuji svého 401(k)?
Vůbec ne. Když je ti 58 let a nejsi ještě v penzi, můžeš penízence nechat kde je. Budeme to jen sledovat. A až v 59,5, tak se z toho můžeš koukat bez trestu. Každý má situaci jinou. Proto se ptáme. Proto máme čas.
Je to legální? Slušná banka by mi to měla nabídnout.
Slušná banka tě chce jako klienta. My tě chceme pomoct. Je to rozdíl. Věříme v transparentní poplatky. Věříme, že máš právo vědět, co se děje s tvými peníze. To není revoluční. To by mělo být normální. A ano, máme všechny certifikáty a pojistky.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod